Les autorisations par objet

Comment lire cette référence

La plupart des objets suivent le même motif : voir, créer, modifier, supprimer. « Voir » commande l'existence même de l'écran ou de l'entrée de menu ; sans elle, les autres n'ont pas de support. S'y ajoutent, selon l'objet, des actions métier (valider, envoyer, rapprocher…), listées ci-dessous quand elles existent. Certains modules ont aussi une autorisation d'accès global (banque, ventes, achats, comptabilité, fiscalité) utilisée par les rôles pour ouvrir ou fermer le module d'un bloc.

Société et utilisateurs

Objet	Ce que les autorisations commandent
Société	Le lien « Données de la société » (voir), l'édition de la fiche, le logo et l'avatar (modifier), et la zone de suppression
Adresses	La modification des adresses de la société et des partenaires
Contacts	Le lien et l'écran « Contacts »
Utilisateurs	Le lien et l'écran « Utilisateurs »
Invitations	L'invitation de collaborateurs (avec l'écran « Utilisateurs »)
Associés	Le lien et l'écran « Associés »
Employés	Le lien et l'écran « Employés »
Abonnement	Le lien et l'écran « Abonnement » (voir) ; le changement de forfait et l'activation définitive d'un dossier géré (créer)
Paramétrages	L'accès à la plupart des blocs du menu Paramètres : ventes, comptabilité, automatisations, banque, fiscalité, interfaces, rôles. La modification commande aussi le chargement d'un FEC, qui peut élargir la longueur des numéros de compte
Clés API	L'écran « Clés API » (voir) ; la création et la révocation des clés (gérer)

Banque

Objet	Ce que les autorisations commandent
Module banque	L'accès global au module (rôles)
Comptes bancaires	L'écran « Comptes bancaires » des paramètres, la fusion de comptes, l'affichage des soldes
Transactions bancaires	L'entrée « Transactions bancaires » ; la création d'une transaction depuis le pointage d'un relevé bancaire (créer) ; en actions métier : imputer, enregistrer un trop-perçu, passer en perte et profit
Règles d'affectation	L'écran « Règles d'affectation »
Relevés bancaires	L'entrée « Relevés bancaires » ; le dépôt d'un relevé bancaire, et le remplacement du PDF d'un dépôt qui n'a pas abouti (créer) ; le lancement, la relance et la reprise de son traitement (modifier)
Lignes de relevé bancaire	Le pointage d'un relevé bancaire : apparier une ligne, la créer dans Biifor, la dissocier, la corriger (modifier)
Chèques reçus	L'entrée « Chèques reçus » ; en actions métier : valider, refuser, annuler
Remises de chèques	L'entrée « Remises de chèques » ; en actions métier : déposer en banque, annuler le dépôt
Encaissements carte	L'entrée « Encaissements carte » (voir) et la saisie (créer)
Débits différés	L'entrée « Débits différés » (voir) et la saisie (créer) ; l'écran « Cartes à débit différé » des paramètres a ses propres autorisations
Transactions en espèces	L'entrée « Transactions en espèces » (voir) et la saisie (créer)

Achats

Objet	Ce que les autorisations commandent
Module achats	L'accès global au module (rôles)
Factures d'achat	L'entrée « Factures » d'achat (voir) et tout le cycle de vie : valider, dévalider, envoyer, relancer, enregistrer un paiement, avoir, annuler, dupliquer, imputer, perte et profit. Après un échec de la lecture automatique, Réessayer et Remplacer la pièce jointe relèvent de la création, Compléter manuellement, Confirmer comme facture et Abandonner de la modification

Ventes

Objet	Ce que les autorisations commandent
Module ventes	L'accès global au module (rôles)
Clients / Fournisseurs	Les entrées « Clients » et « Fournisseurs » (voir), l'ajout (créer), la fusion de fiches
Contacts des partenaires	Les contacts sur la fiche d'un client ou d'un fournisseur
Identifiants de partenaires	Retenir ou écarter le libellé d'un client lu sur une facture de vente importée (créer)
Factures de vente	L'entrée « Factures » (voir) et tout le cycle de vie : valider, dévalider, envoyer, relancer, enregistrer un paiement, avoir, annuler, dupliquer, imputer, perte et profit ; le logo du document (modifier) ; après un échec de la lecture d'une facture importée, les mêmes sorties que pour une facture d'achat
Devis	L'entrée « Devis » (voir) et son cycle : valider, envoyer, relancer, facturer, annuler, dupliquer ; le logo du document (modifier)
Échéanciers de paiement	La définition d'un échéancier sur une ligne de devis (créer)
Factures récurrentes	La consultation, la création et l'activation des factures récurrentes
Articles	L'entrée « Articles » (voir) et l'ajout (créer)
Groupes d'articles	L'écran « Groupes d'articles » des paramètres
Fiches info vente	L'écran « Fiches info vente »

Comptabilité et fiscalité

Objet	Ce que les autorisations commandent
Module comptabilité	L'accès global au module (rôles)
Plan comptable	L'écran « Plan comptable » des paramètres, le bouton Nouveau (créer), la fusion de comptes, et l'import de comptes — par tableur comme par FEC — qui demande de pouvoir créer et modifier
Écritures comptables	L'entrée « Journaux » (liste des écritures), le grand livre d'un compte et le panneau des écritures sur les objets
Journaux	L'écran « Journaux » des paramètres comptables, et le chargement d'un FEC, qui crée les journaux qu'il contient
Exercices comptables	L'écran « Exercices comptables » des paramètres
Exports d'écritures	Les exports d'écritures comptables
Subventions	L'entrée « Subventions » (voir) et la saisie (créer)
Module fiscalité	L'accès global au module (rôles)
Déclarations de TVA	L'entrée « Déclarations de TVA » (voir) et le cycle de la déclaration : valider, télécharger, rapprocher le paiement

Tableau de bord et emails

Objet	Ce que les autorisations commandent
Widgets du tableau de bord	Une autorisation de lecture par widget : soldes bancaires, charges, créances clients, dettes fournisseurs, synthèse mensuelle, délai de paiement, liste de surveillance
Emails	La consultation des emails envoyés, la rédaction et l'envoi
Messages de discussion	L'envoi d'un message dans une discussion