Ordonner ses règles et les appliquer aux transactions existantes
Comprendre quelle règle d'affectation gagne quand plusieurs correspondent, changer leur priorité, et rattraper le stock de transactions existantes.
À qui s'adresse cet article ? À qui a plusieurs règles d'affectation et veut maîtriser laquelle s'applique — et à qui vient de créer une règle et veut l'appliquer au stock déjà présent.
Où trouver l'écran ? Menu Banque → Transactions bancaires, icône Règles d'automatisation (engrenages) de la barre d'outils.
La première règle qui correspond gagne
Les règles s'évaluent dans l'ordre de la liste : pour chaque nouvelle ligne, Biifor descend la liste et applique la première règle active dont les conditions correspondent — les suivantes ne sont pas consultées. L'ordre est donc une décision, pas un détail : placez les règles spécifiques avant les règles générales. Une règle « prélèvement Cocotier Télécom de 18 400 XPF » doit passer avant une règle « tout libellé contenant COCOTIER TELECOM », sinon elle ne s'appliquera jamais.
Pour réordonner : attrapez la poignée d'une ligne et glissez-déposez — la numérotation se met à jour automatiquement, et la liste se recharge une fois toutes les règles enregistrées. Seul l'ordre est modifié : les conditions et les imputations de chaque règle restent telles quelles.
Appliquer une règle aux transactions existantes
Une règle ne travaille que sur les futures transactions. Pour rattraper le stock, ouvrez la règle : l'onglet « Reconnues aujourd'hui » montre les transactions existantes qui correspondent à ses critères — un aperçu avant d'agir. Si elle est vide (« Aucune transaction ne correspond à cette règle »), ajustez vos conditions.
Deux boutons appliquent la règle à ces transactions : Appliquer aux transactions existantes, et Appliquer et revenir qui vous ramène ensuite à la page précédente. Les deux sont inactifs tant que la règle est nouvelle ou inactive : créez-la et activez-la d'abord. Les transactions que la règle qualifie ainsi rejoignent l'onglet « Qualifiées par la règle ».
L'application au stock ne touche que les transactions à rapprocher : ce qui est déjà justifié n'est pas retraité. Une règle qui semble ne rien faire est le plus souvent une règle mal ordonnée ou inactive.
Le cas « ma règle existe et pourtant rien ne se passe » a son article : Ma règle ne s'applique pas.