Ordonner ses règles et les appliquer aux transactions existantes
Comprendre quelle règle d'affectation gagne quand plusieurs correspondent, changer leur priorité, et rattraper le stock de transactions existantes.
À qui s'adresse cet article ? À qui a plusieurs règles d'affectation et veut maîtriser laquelle s'applique — et à qui vient de créer une règle et veut l'appliquer au stock déjà présent.
Où trouver l'écran ? Menu Banque → Transactions bancaires, icône Règles d'automatisation (engrenages) de la barre d'outils.
La première règle qui correspond gagne
Les règles s'évaluent dans l'ordre de la liste : pour chaque nouvelle ligne, Biifor descend la liste et applique la première règle active dont les conditions correspondent — les suivantes ne sont pas consultées. L'ordre est donc une décision, pas un détail : placez les règles spécifiques avant les règles générales. Une règle « prélèvement Cocotier Télécom de 18 400 XPF » doit passer avant une règle « tout libellé contenant COCOTIER TELECOM », sinon elle ne s'appliquera jamais.
Pour réordonner : attrapez la poignée d'une ligne et glissez-déposez — la numérotation se met à jour automatiquement.
Appliquer une règle aux transactions existantes
Une règle ne travaille que sur les futures transactions. Pour rattraper le stock, ouvrez la règle : la table « Transactions qui vérifient la règle » montre les transactions existantes à rapprocher qui correspondent — un aperçu avant d'agir. Si elle est vide (« Aucune transaction ne correspond à cette règle »), ajustez vos conditions.
Deux boutons appliquent la règle à ces transactions : Appliquer aux transactions existantes, et Appliquer et revenir qui vous ramène ensuite à la page précédente. Les deux sont inactifs tant que la règle est nouvelle ou inactive : créez-la et activez-la d'abord.
L'application au stock ne touche que les transactions à rapprocher : ce qui est déjà justifié n'est pas retraité. Une règle qui semble ne rien faire est le plus souvent une règle mal ordonnée ou inactive.
Le cas « ma règle existe et pourtant rien ne se passe » a son article : Ma règle ne s'applique pas.