Fusionner deux clients ou deux fournisseurs en doublon
Transférer toutes les données d'une fiche partenaire en double vers la bonne fiche — factures, règlements, historique — en une seule opération, irréversible.
À qui s'adresse cet article ? À qui découvre le même partenaire en deux fiches — souvent une créée à la main et une créée par la lecture automatique — et veut tout regrouper sans rien perdre.
Où trouver l'écran ? Deux chemins mènent à la même modale : menu Achats → Fournisseurs ou Ventes → Clients, menu « … » de la ligne du doublon, action Fusionner.
Fusionner plutôt que supprimer
Un doublon porte rarement zéro donnée : la fiche en trop a souvent déjà reçu une facture, un règlement, un historique. La supprimer perdrait tout cela. La fusion transfère l'intégralité des éléments liés vers la bonne fiche, puis il ne reste qu'un seul partenaire.
La fusion, pas à pas
- Dans la liste, repérez la fiche en trop — celle qui doit disparaître.
- Ouvrez le menu « … » de sa ligne, puis Fusionner. La modale Fusionner les partenaires s'ouvre, avec cette fiche en Partenaire source.
- Choisissez le Partenaire cible : la fiche à conserver.
- Cliquez Fusionner.
Le sens compte, et c'est irréversible. La modale l'annonce : « Vous êtes sur le point de transférer toutes les données d'un partenaire vers un autre. […] Cette action est irréversible ! » Gardez comme cible la fiche la plus complète — en particulier celle qui porte le bon numéro d'identification.
Éviter le prochain doublon
Une fusion règle le passé ; pour ne pas recommencer, réglez la cause. Un doublon de fournisseur vient presque toujours d'un numéro d'identification absent ou différent sur la fiche d'origine : la lecture automatique, qui reconnaît les fournisseurs par ce numéro, a créé une nouvelle fiche faute de correspondance. Vérifiez que la fiche conservée porte le bon numéro — le diagnostic complet est dans Mon fournisseur n'est pas reconnu, ou se crée en double.