Créer un devis
Rédiger un devis, le valider, l'envoyer, puis enregistrer la réponse du client — jusqu'à la nouvelle version si le client demande des modifications.
À qui s'adresse cet article ? À qui chiffre une prestation avant de la facturer : artisan, prestataire de services, entreprise du bâtiment.
Où trouver l'écran ? Menu Ventes → Devis, bouton Nouveau — ou le bouton + sur l'entrée de menu.
Rédiger le brouillon
Le bouton Nouveau crée un devis au statut « Brouillon » et ouvre sa page de saisie. Le formulaire est le jumeau de celui de la facture : vos données, votre client, le tableau des Articles avec ses lignes, sections et sous-sections, les totaux calculés automatiquement — y compris les bornes de saisie des quantités, des remises et des prix.
Deux champs lui sont propres :
- la Date de validité, calculée depuis la durée par défaut de vos paramètres de devis, au-delà de laquelle votre offre n'engage plus ;
- les Conditions d'acceptation, imprimées sur le document.
Tant que le devis est en brouillon, tout se modifie et se supprime librement.
Valider, puis envoyer
Les boutons Aperçu, Supprimer, Sauvegarder et Valider sont regroupés dans une barre en bas de l'écran, qui suit le défilement : sur un devis de vingt lignes, vous validez là où vous venez de saisir, sans remonter.
Valider attribue au devis son numéro définitif, génère son PDF et le passe au statut « Finalisé ». L'écran change alors de visage : le PDF s'affiche à gauche, et une carte d'actions vous guide à droite — « N'attendez plus, transmettez le devis à votre client ! ».
- Envoyer prépare l'email d'envoi ;
- Déjà envoyé marque le devis comme transmis si vous l'avez remis par un autre canal.
Dans les deux cas, le devis passe au statut « Envoyé ».
Enregistrer la réponse du client
Sur un devis envoyé, la carte pose la question : « Qu'a répondu votre client ? » Trois réponses possibles, à confirmer d'un clic :
- « Le devis est accepté » — le devis passe au statut « Accepté » et la facturation peut commencer : acompte, situation, solde ;
- « Il souhaite des modifications » — Biifor crée une nouvelle version modifiable du devis pour votre prochaine proposition ; l'ancienne passe au statut « Remplacé », avec un lien « Version précédente » pour garder l'historique ;
- « Le devis est refusé » — le devis passe au statut « Refusé » et en reste là.
Un devis validé peut aussi être annulé (bouton « Annuler le devis ») ou dupliqué pour servir de base à une nouvelle offre.
Suivre ses devis
La liste Ventes → Devis montre l'état de chaque affaire : statut, montants, et surtout les colonnes « Montant HT facturé » et « Montant HT à facturer » qui disent où en est la facturation de chaque devis accepté. L'ensemble des statuts est détaillé dans la page de référence.