Créer ou compléter une fiche fournisseur
Créer une fiche fournisseur avec l'assistant pas-à-pas, retrouver l'entreprise dans le référentiel du pays, et compléter la fiche au fil de l'eau.
À qui s'adresse cet article ? À toute personne qui doit ajouter un fournisseur à la main, ou compléter une fiche existante — coordonnées, automatisations, comptes.
Où trouver l'écran ? Menu Achats → Fournisseurs, bouton Nouveau — ou le « + » du menu latéral, qui ouvre directement la création.
La plupart naissent tout seuls
Avant de créer une fiche, sachez que vous n'aurez pas souvent à le faire : à la lecture d'une facture, Biifor identifie le fournisseur par son numéro d'identification et crée la fiche pour vous s'il ne la connaît pas — d'où viennent vos fournisseurs. La création manuelle sert surtout à préparer un fournisseur avant sa première facture, ou à enregistrer un fournisseur particulier.
Créer la fiche : l'assistant pas-à-pas
Le bouton Nouveau ouvre un assistant qui déroule les étapes :
- Pays et identification. Choisissez le pays du fournisseur, puis cherchez l'entreprise dans le référentiel — le champ de recherche s'adapte : « Rechercher par RID/RIDET, nom ou raison sociale » en Nouvelle-Calédonie, « Rechercher par n° TAHITI… » en Polynésie, « Rechercher par SIRET/SIREN… » en France. Sélectionnez-la : raison sociale, identifiant et sigle se remplissent tout seuls. Seule la Dénomination est obligatoire.
- Contact principal. Le nom, l'email, le téléphone de votre interlocuteur.
- Adresse.
- Informations d'achat. Numéro fournisseur, condition de paiement, devise.
- Comptabilité. Les comptes du fournisseur et son solde initial — le détail des comptes est dans Rattacher un fournisseur à ses comptes comptables.
Terminez par Créer le fournisseur.
Les cinq étapes, écran par écran
Ne sautez pas l'étape d'identification. C'est le numéro d'identification qui permet à la lecture automatique de reconnaître le fournisseur sur ses prochaines factures. Sans lui, elle risque de créer une fiche en double.
Le solde initial
À la création, le champ Solde initial fournisseur enregistre ce que vous deviez déjà à ce fournisseur avant Biifor — antériorité seulement, acomptes versés compris. Le mode d'emploi complet est dans Reprendre les soldes antérieurs.
Compléter la fiche ensuite
Une fois la fiche créée, le crayon de la fiche — ou l'action Modifier de la liste — rouvre le formulaire, organisé en onglets :
- Achats — numéro fournisseur, condition de paiement, devise ;
- Automatisations — l'interrupteur « Validation automatique des factures », l'association automatique des transactions bancaires avec les factures, et les identifiants OCR (type et numéro) qui aident la reconnaissance ;
- Comptabilité — les trois comptes du fournisseur ;
- Contexte métier — une description de l'activité du fournisseur, enrichissable par IA, qui aide les propositions d'imputation.
Vous reprenez tout un répertoire d'un coup ? Passez par l'import de fichier plutôt que par la création fiche à fiche.