Ce qu'il faut régler avant d'émettre sa première facture

Une heure de réglages, dans le bon ordre

Rien de tout cela n'est long, mais l'ordre compte : le premier réglage est le seul qu'on ne rattrape pas, et les suivants s'appuient les uns sur les autres.

Étape	Ce que vous réglez	Où	L'article qui vous guide
1	Les données de votre société : logo, adresse, coordonnées	Paramètres → Société	Renseigner les données de sa société
2	La numérotation de vos devis, factures et avoirs	Paramètres → Ventes → Formats de numérotation	Paramétrer la numérotation
3	Conditions, coordonnées bancaires, emails types	Paramètres → Ventes	Régler ses paramètres de vente
4	L'apparence de vos documents : modèle, libellés	Paramètres → Ventes → Modèles de documents	Personnaliser ses modèles
5	Les groupes d'articles et leurs comptes	Paramètres → Articles → Groupes d'articles	Organiser ses articles en groupes

Pourquoi cet ordre

Étape 1 — la société d'abord. Votre logo, votre adresse et vos identifiants apparaissent sur chaque document émis. Autant qu'ils soient justes avant la première facture — même si, eux, se corrigent à tout moment.

Étape 2 — la numérotation, le seul réglage définitif. Dès votre première validation, la séquence de numéros se fige pour toujours : Pourquoi votre numérotation est définitive. C'est la seule étape de cette liste qu'il faut réussir du premier coup — prenez cinq minutes de plus ici plutôt qu'ailleurs.

Étape 3 — les textes qui se répètent. Conditions de paiement, conditions générales, coordonnées bancaires, contenu des emails d'envoi et de relance : réglés une fois, ils se remplissent ensuite tout seuls sur chaque document.

Étape 4 — l'apparence. Choisissez votre modèle de document et ajustez ses libellés — c'est là, par exemple, que « Facture » peut devenir « Note d'honoraires ».

Étape 5 — les groupes d'articles. Chaque groupe porte un compte de produit et un taux de taxe : c'est ce qui garantit que les articles créés ensuite — par vous ou par un collaborateur non comptable — tomberont d'office sur le bon compte.

Ce que vous n'avez pas besoin de préparer

• Vos articles. Ils se créent à la volée, directement depuis la première facture qui en a besoin : Créer et gérer ses articles.
• Vos clients. Une fiche client se crée en quelques champs au moment de facturer : Créer ou compléter une fiche client.
• Un stock de brouillons. Une facture reste modifiable tant qu'elle n'est pas validée : vous pouvez commencer à la préparer avant même d'avoir fini ces réglages — il suffit de ne pas la valider.