Supprimer un compte bancaire
Un compte bancaire se supprime définitivement, et seulement s'il est vide — son journal et son compte comptable partent avec lui ; un compte qui a servi se fusionne.
À qui s'adresse cet article ? À qui a créé un compte bancaire par erreur, ou en trop, et veut le faire disparaître.
Où trouver l'écran ? Menu Paramètres → Banque → Comptes bancaires, menu « … » de la carte du compte → Supprimer ce compte.
Supprimer ou fusionner ?
La suppression est définitive, et elle n'est possible que pour un compte vide : aucune transaction, aucun relevé, aucune remise de chèques, aucune écriture. C'est le cas d'un compte créé par erreur, ou d'un compte ajouté puis jamais alimenté.
Un compte qui a servi ne se supprime pas, il se fusionne dans un autre compte du dossier : tout ce qu'il porte rejoint le compte conservé, et lui seul disparaît (j'ai un doublon de compte bancaire). Un compte que vous voulez simplement sortir de la vue sans rien perdre n'a besoin ni de l'un ni de l'autre : décochez Afficher sur le dashboard sur sa fiche (paramétrer un compte).
La suppression
- Sur la carte du compte, ouvrez le menu « … » puis Supprimer ce compte. L'action n'est proposée qu'aux utilisateurs autorisés à supprimer les comptes bancaires.
- Lisez la confirmation : « Êtes-vous sûr(e) de vouloir supprimer ce compte bancaire ? Son journal et son compte comptable seront supprimés avec lui. Cette action est irréversible. »
- Confirmez. La carte disparaît ; le journal de banque et le compte 512 créés pour ce compte disparaissent avec lui du plan comptable, et son IBAN redevient disponible pour un autre compte.
Quand Biifor refuse
Si le compte n'est pas vide, rien n'est supprimé, et Biifor affiche « Le compte bancaire « … » ne peut pas être supprimé. » suivi d'un message par motif, chacun disant quoi faire :
| Le message | Ce qu'il signifie | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| « … est utilisé comme « compte bancaire » sur un objet de type « ligne de compte bancaire ». Supprimez ces objets, ou fusionnez ce compte dans un autre. » | Le compte porte des transactions — ou, selon le message, des relevés, des remises de chèques, des cartes, des emprunts, des imports. | Supprimez ces objets s'ils sont en trop, ou fusionnez le compte dans celui qui doit rester. |
| « Le journal ou le compte comptable du compte bancaire « … » porte des écritures. Fusionnez ce compte dans un autre plutôt que de le supprimer. » | Des écritures ont été passées sur son journal ou son compte 512 sans passer par une transaction bancaire — un import de comptabilité, une écriture manuelle. | Fusionnez le compte : les écritures suivent. |
| « Le compte bancaire « … » est connecté à votre banque : sa suppression n'est pas possible pour le moment. Contactez le support. » | Le compte est synchronisé par open banking. C'est le seul message affiché dans ce cas. | Écrivez au support, qui déconnecte le compte de la banque avant de le supprimer. |
Ces refus s'affichent en haut à droite de l'écran, quelques secondes : si vous les avez manqués, recommencez, ils reviennent à l'identique.