Préparer ses titres de sections
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Enregistrer une fois les titres de sections et de sous-sections que vous reprenez d'un devis à l'autre, pour les choisir dans une liste au lieu de les ressaisir.
À qui s'adresse cet article ? À qui structure ses devis et ses factures en sections et reprend toujours les mêmes titres d'un document à l'autre.
Où trouver l'écran ? Menu Paramètres, bloc Articles → Titres de sections.
Deux listes de titres, prêtes à l'emploi
Un long devis se découpe en sections et en sous-sections : « Prestations », « Fournitures », « Main d'œuvre », « Déplacements »… Jusqu'ici, chaque titre se tapait à la main sur chaque document, avec le risque d'un titre qui change d'un devis à l'autre.
Le dossier tient désormais deux listes de titres : une pour les sections, une pour les sous-sections. Elles sont indépendantes, sans hiérarchie entre elles : une section n'a pas « ses » sous-sections, chaque titre se choisit séparément. Quand vous ajoutez une section sur un devis ou une facture, Biifor vous propose la liste correspondante, et le titre choisi se pose sur la ligne.
C'est de la pré-saisie, rien de plus : le document ne garde aucun lien avec la liste. Vous pouvez modifier le titre sur la ligne, et renommer ou supprimer un titre de la liste ne change aucun devis ni aucune facture existante.
Tenir les listes
Ouvrez Paramètres → Articles → Titres de sections. Les deux listes sont affichées l'une sous l'autre, chacune sous son séparateur, triées par ordre alphabétique.
| Libellé | ||
|---|---|---|
| Titres de sections | ||
| ☐ | Déplacements | ⋮ |
| ☐ | Fournitures | ⋮ |
| ☐ | Prestations | ⋮ |
| Titres de sous-sections | ||
| ☐ | Main d'œuvre | ⋮ |
| ☐ | Matériel | ⋮ |
| ⊕ Ajouter un titre de section ou de sous-section | ||
- Cliquez sur Nouveau, ou sur la ligne Ajouter un titre de section ou de sous-section en pied de liste.
- Choisissez le Niveau : section ou sous-section.
- Saisissez le Titre, tel qu'il doit apparaître sur vos documents.
- Sauvegardez.
Un clic sur une ligne rouvre la fenêtre pour renommer le titre ou le changer de niveau ; son bouton Supprimer le retire, comme le menu ⋮ en bout de ligne. Pour en supprimer plusieurs, cochez-les et utilisez la corbeille de la barre d'outils. L'adresse de la page désigne le titre ouvert : vous pouvez la copier pour y revenir ou l'envoyer à un collègue.
Les doublons sont tolérés. Enregistrer un titre déjà présent dans la même liste affiche un avertissement, mais le titre est bien enregistré : à vous de décider si les deux ont leur place.
Choisir un titre sur un devis ou une facture
Dans le tableau des Articles d'un devis ou d'une facture de vente, cliquez sur Ajouter une section ou Ajouter une sous-section. Une liste déroulante remplace les trois boutons : choisissez le titre, et la ligne est créée avec lui. Un champ de recherche retrouve un titre parmi beaucoup d'autres.
| Désignation | Quantité | Prix | Total |
|---|---|---|---|
| Prestations | |||
| Prestation de conseil | 4 Heure | 12 000 XPF | 48 000 XPF |
|
Sélectionnez un titre de section
Titre de la section ▾
＋
✎ Titre libre
✕
| |||
Vous gardez toujours la main :
- le + à droite de la liste, ou l'entrée Créer un nouveau titre quand la recherche ne donne rien, enregistre un nouveau titre sans quitter le document : il rejoint la liste et se pose aussitôt sur la ligne ;
- le bouton Titre libre crée la ligne sans passer par la liste, avec le titre à compléter, comme avant ;
- le titre posé par la liste reste modifiable sur la ligne, sans effet sur la liste ;
- la croix referme le choix sans rien ajouter.
Un dossier qui n'a encore aucun titre voit la même liste, vide : le + y enregistre le premier, et Titre libre continue de créer la ligne à la main.
Les factures d'achat ne sont pas concernées. Leurs lignes n'ont pas de sections.