Suivre le paiement d'une facture d'achat

On ne « marque » pas une facture payée

Il n'y a pas de case « payée » à cocher : une facture est payée quand son règlement — la transaction bancaire — lui est rattaché. Le statut suit tout seul : « Part. payée » tant qu'il reste un montant dû, « Payée » quand tout est soldé.

Le chemin efficace : par la Banque

Le règlement arrive sur votre relevé bancaire ; c'est donc là qu'il est le plus naturel de le traiter — et souvent, si la banque a reconnu le partenaire, Biifor a déjà fait le rapprochement tout seul : à l'arrivée de la ligne quand la facture était déjà validée, ou à la validation de la facture quand le paiement l'a précédée. Depuis l'écran des transactions bancaires, vous traitez d'un coup tous les paiements du jour, chacun face à sa facture : le geste est décrit dans Rapprocher un paiement de sa facture — et le cas du virement qui couvre plusieurs factures.

Depuis la facture

Le rattachement est aussi possible sans quitter la facture, dès lors que la transaction bancaire est arrivée et que son partenaire a été reconnu. En bas de l'écran :

• Associations potentielles — les pièces qui pourraient correspondre. Ajustez le Montant à solder si besoin, puis cliquez sur la coche verte de la ligne : le rattachement est fait, le montant dû se met à jour aussitôt.
• Associations existantes — les règlements déjà rattachés. La corbeille en bout de ligne supprime un rattachement erroné.

Suivre ce qui reste dû

• La colonne Montant dû de la liste des factures indique ce qu'il reste à payer.
• Une cloche rouge (une petite clochette à côté du statut) signale les factures échues — son infobulle donne le retard.
• La vue d'ensemble de tout ce qui reste à payer est dans Suivre les factures non soldées.

Faire disparaître la clochette rouge

La clochette n'est pas un statut et ne se retire pas à la main : elle s'affiche tant que la facture est validée ou Part. payée, avec une échéance passée et un montant dû. Elle disparaît d'elle-même dans deux cas :

• la facture est soldée — rattachez le règlement, par la Banque ou depuis le bas de la facture, comme décrit plus haut ;
• l'échéance était fausse — la date d'échéance est verrouillée sur une facture validée : passez par Autres actions → Annuler la validation, corrigez la date, puis revalidez.

Il manque quelques francs entre la facture et le paiement ? Ne laissez pas la facture « Part. payée » pour si peu : soldez l'écart de règlement non significatif.