Créer un rôle personnalisé

Définir une fois un jeu d'autorisations sous forme de rôle personnalisé, pour l'attribuer à plusieurs utilisateurs.

À qui s'adresse cet article ? À l'administrateur qui doit donner le même jeu de droits à plusieurs personnes — et ne veut le définir qu'une fois.

Deux chemins possibles : l'écran Paramètres → Utilisateurs → Rôles personnalisés, ou le lien créer le rôle depuis la fiche d'un utilisateur. Les deux mènent au même rôle.

Chemin 1 — depuis l'écran « Rôles personnalisés »

Ouvrez Paramètres → Utilisateurs → Rôles personnalisés.
Cliquez sur Nouveau : le détail d'un rôle vierge s'ouvre.
Donnez-lui un nom parlant — « Facturation seule », « Consultation » — et une description si le nom ne suffit pas.
Sélectionnez les autorisations : l'écran vous y invite (« Sélectionnez les autorisations pour ce rôle »). Pour aller vite, le sélecteur « Sélection d'un rôle comme modèle » copie les autorisations d'un rôle existant, que vous ajustez ensuite.
Sauvegarder.

Chemin 2 — depuis la fiche d'un utilisateur

Vous venez de régler à la main les autorisations d'un utilisateur, et vous voulez en faire un rôle réutilisable ? Sur sa fiche, quand aucun rôle n'est sélectionné, cliquez sur créer le rôle. La fenêtre « Créer un rôle personnalisé » confirme : « Ce rôle personnalisé sera créé avec les autorisations actuellement sélectionnées. » Nommez-le, cliquez sur Créer le rôle — il rejoint la liste des rôles personnalisés, prêt à être attribué à d'autres.

Vivre avec ses rôles

Le détail d'un rôle affiche en permanence son usage : « {n} utilisateur(s) — Ce rôle est actuellement utilisé » ou « Ce rôle n'est pas utilisé », doublé d'un badge Peut être supprimé / Ne peut pas être supprimé.

Modifier un rôle modifie les droits de tous les utilisateurs qui le portent — c'est sa force : un changement, appliqué partout.
Supprimer un rôle n'est possible que s'il n'est porté par personne : le bouton Supprimer le rôle reste grisé tant qu'au moins un utilisateur l'utilise. Réattribuez d'abord un autre rôle à ces utilisateurs.
Tester un rôle avant de l'attribuer : le bouton Simuler le rôle vous montre l'application avec ses yeux — voir Tester un rôle par simulation.

💡

Trois personnes, les mêmes besoins ? C'est le signal exact qu'il faut un rôle personnalisé. Réglez la première fiche à la main, transformez-la en rôle par le chemin 2, attribuez-le aux deux autres.