Lire la fiche d'un client ou d'un fournisseur : solde, activité, délai de paiement
La fiche partenaire est un tableau de bord — dépenses ou revenus mensuels, solde, factures échues, règlements non lettrés et délai moyen de paiement.
À qui s'adresse cet article ? À toute personne qui veut savoir où elle en est avec un fournisseur ou un client : combien je lui dois, combien il me doit, depuis quand, et comment ça évolue.
Où trouver l'écran ? Deux chemins mènent au même écran : menu Achats → Fournisseurs puis clic sur un fournisseur, ou menu Ventes → Clients puis clic sur un client. La fiche est identique des deux côtés — seules les données changent : dépenses côté fournisseur, revenus côté client.
Un tableau de bord, pas un simple formulaire
La fiche d'un partenaire n'est pas une page de coordonnées : c'est un tableau de bord qui rassemble tout ce que Biifor sait de votre relation avec lui. Elle s'organise en trois onglets — Vue d'ensemble, Établissements et Relevé de compte (consulter le relevé).
98800 Nouméa
Si le partenaire est à la fois client et fournisseur, deux étiquettes Client / Fournisseur en tête de fiche permettent de basculer d'une vue à l'autre.
La carte du partenaire
À gauche : la dénomination, le numéro d'identification (« N° RID : … » pour une entreprise calédonienne référencée), l'adresse — cliquez dessus pour la modifier — et les contacts. Le crayon ouvre le formulaire complet de la fiche (créer ou compléter une fiche fournisseur).
L'activité du mois par mois
Le premier widget affiche les dépenses mensuelles chez ce fournisseur (les revenus pour un client), en barres. Chaque barre est cliquable : elle ouvre le détail des factures du mois, pour comprendre d'où vient un pic.
Le solde, décomposé
Le widget Solde fournisseur (ou Solde client) affiche le solde comptable du partenaire — identique au relevé de compte — et le décompose :
- Encours factures et avoirs : ce qui reste dû sur les factures, avec une barre d'ancienneté cliquable — chaque tranche mène aux factures concernées ;
- Paiements non affectés (ou Encaissements non affectés côté client) : les règlements passés en banque mais pas encore rapprochés d'une facture. Un bandeau vous invite alors à faire le rapprochement ;
- en pied, la répartition En cours / En retard, avec la balance âgée détaillée au clic sur le montant en retard.
Un solde qui ne « colle » pas avec votre idée vient le plus souvent de règlements non affectés : l'argent est bien sorti (ou entré), mais aucune facture ne l'a absorbé. Le rapprochement remet le solde d'aplomb.
Le délai moyen de paiement
Le widget Délais moyen de paiement (DMP) trace, mois par mois, le temps que met ce partenaire à régler. La vue globale, tous partenaires confondus, est dans Suivre le délai de paiement.
Le travail en attente
La colonne centrale liste ce qui attend une action : les factures du partenaire, ses devis (côté client), et les transactions à rapprocher. C'est le raccourci naturel pour traiter un partenaire de bout en bout sans repasser par les listes générales.
Les établissements
L'onglet Établissements liste les établissements du partenaire — le siège porte un badge Siège. Le bouton Nouvel établissement en ajoute un, avec son nom, son identifiant et son adresse.