Activer ou désactiver les automatisations IA
Les quatre interrupteurs qui décident de ce que l'IA fait pour vous — et ce qui, lui, ne se règle pas.
À qui s'adresse ce guide ? À qui veut choisir précisément ce que l'IA fait — ou ne fait plus — dans son dossier.
Où trouver l'écran ? Menu Paramètres, pavé Automatisations / IA, lien Paramètres généraux.
Le geste
Basculez les interrupteurs voulus, puis cliquez sur Sauvegarder — le bouton reste grisé tant que rien n'a changé. La modification vaut pour toute la société, pas pour votre seul compte, et prend effet sur les documents et transactions traités ensuite : rien n'est effacé ni recalculé rétroactivement.
Les quatre interrupteurs
| Interrupteur | Ce qu'il fait quand il est actif |
|---|---|
| Autoriser l'assistant à chercher sur internet | Permet à l'assistant de chercher sur internet ce que votre dossier ne dit pas — un libellé bancaire obscur, un sigle, un organisme. Chaque recherche est facturée en plus de la conversation : voyez La recherche sur internet de l'assistant |
| Activer la qualification bancaire automatique | Analyse chaque transaction bancaire importée et propose sa nature — client, fournisseur, charge — pour accélérer la saisie |
| Activer la suggestion des règles d'automatisation | Détecte les schémas récurrents dans vos transactions et vous propose des règles pour automatiser leur traitement futur |
| Activer l'enrichissement du contexte des partenaires | Recherche des informations métier sur vos nouveaux fournisseurs et financeurs (hors particuliers), par une recherche web ; une fiche plus ancienne se complète depuis son onglet Contexte métier |
Le premier est regroupé sous Assistant, les deux suivants sous Banque, le dernier sous Partenaires.
Les trois automatisations de la qualification, des règles et du contexte des partenaires sont actives à l'ouverture d'un dossier : vous n'avez rien à activer, seulement à couper ce que vous ne voulez pas. La recherche sur internet de l'assistant, elle, est désactivée à l'ouverture — parce qu'elle est payante, vous l'activez dossier par dossier.
Le rapprochement automatique se règle dans Paramètres → Banque. Il ne fait pas partie des automatisations IA : il associe la transaction à la facture du même montant, datée au plus tard le jour du paiement, selon des règles fixes. Son interrupteur est dans Paramètres → Banque → Paramètres généraux — voyez Le rapprochement automatique.
La détection des comptes auxiliaires se règle dans Paramètres → Comptabilité. Retrouver, à la création d'une fiche, le compte de tiers qui existe déjà dans votre plan comptable n'est pas non plus un travail d'IA : Biifor compare les noms selon des règles fixes, et n'appelle aucun modèle. Son interrupteur est dans Paramètres → Comptabilité → Paramètres généraux — voyez Détecter les comptes auxiliaires existants.
La recherche sur internet de l'assistant
Quand les données de votre dossier n'expliquent pas une ligne — un libellé bancaire qu'aucune autre écriture n'éclaire, un sigle, un fournisseur inconnu —, l'assistant peut chercher sur internet. Il regarde d'abord dans le dossier, puis sur internet, en quelques mots à partir du sigle ou du nom de l'organisme.
Ce qu'il rapporte est présenté comme une piste, avec ses sources sous forme de liens qui s'ouvrent dans un nouvel onglet : c'est à vous de la confirmer. Il n'écrit rien dans votre dossier sur la seule foi d'une recherche — il vous le propose. Si la recherche ne trouve rien, il le dit et vous demande ce que vous savez.
Ce que coûte la recherche
Chaque recherche est facturée en plus de la conversation — de l'ordre d'un tour d'assistant entier. Le coût des recherches se lit à part dans la consommation de l'assistant : la ligne Recherches sur internet apparaît dans le détail d'un échange et dans le détail d'un mois dès qu'il y a eu au moins une recherche, et elle est déjà comprise dans le total — ne l'ajoutez pas.
Ce que vous perdez en coupant
Rien d'irréversible : désactiver une automatisation ne supprime aucune donnée et ne défait aucune proposition déjà acceptée. Cela signifie seulement que le travail correspondant redevient manuel — vous qualifierez les transactions vous-même, aucune règle ne vous sera suggérée, vos nouveaux fournisseurs resteront sans contexte métier tant que vous ne l'aurez pas rédigé, et l'assistant ne cherchera plus sur internet : il vous demandera ce qu'il ne trouve pas dans le dossier.
Un réglage se rallume aussi facilement qu'il s'éteint : il est parfaitement raisonnable de couper une automatisation le temps de comprendre ce qu'elle faisait, puis de la remettre.
Ce qui n'est pas réglable
Ces interrupteurs décident si une automatisation travaille, pas avec quoi elle travaille. Le contenu transmis à l'IA pour l'analyse — libellés, plan comptable, listes de partenaires, factures non soldées — est défini par les conditions générales d'utilisation que vous avez acceptées, et ne se paramètre pas.
Reconnaître le travail de l'IA
Tout ce que l'IA produit est signalé en violet dans l'application, et un champ qu'elle a rempli porte une étincelle : l'étincelle violette. Une proposition reste toujours modifiable — l'IA propose, vous disposez. Le détail de ce qu'elle fait sur vos transactions est dans Ce que l'IA fait sur vos transactions bancaires.
Si vous ne voyez pas l'écran
Le pavé Automatisations / IA des paramètres n'apparaît qu'aux utilisateurs autorisés à consulter la personnalisation de la société. Si vous ne le voyez pas, c'est votre rôle qui est en cause — adressez-vous à l'administrateur du dossier.