Paramétrer son entreprise
Le tour d'horizon des paramètres de votre société dans Biifor, et l'ordre dans lequel les régler.
À qui s'adresse cet article ? Au dirigeant ou à la personne qui installe Biifor pour la société : c'est le point de départ de toute la section.
Où trouver l'écran ? Menu Paramètres, pavé Société.
Où sont les paramètres
Avant tout le reste, il faut savoir les ouvrir — et c'est le genre de chose qu'on cherche longtemps la première fois. Tous les réglages du logiciel se trouvent derrière la petite roue crantée, en haut à droite de l'écran, entre le nom de votre société et le vôtre. Elle est visible depuis n'importe quel écran de Biifor : où que vous soyez, elle vous ramène aux paramètres.
Tout part du pavé « Société »
Une fois votre organisation créée dans Biifor — si ce n'est pas encore fait, commencez par créer votre organisation —, tous les réglages qui la concernent se trouvent au même endroit : le menu Paramètres, pavé Société. Vous y trouvez les données de la société, les contacts, les associés, les employés et l'abonnement. Les utilisateurs et leurs rôles ont leur propre pavé, Utilisateurs, sur le même écran.
Rien ne vous oblige à tout régler le premier jour. Mais quelques minutes passées ici au départ évitent bien des frictions ensuite : un logo manquant sur vos factures, un collaborateur qui voit trop de choses, une facture d'abonnement envoyée à la mauvaise personne.
Dans quel ordre s'y prendre
Voici l'ordre que nous recommandons, du plus visible au plus fin :
| Étape | Ce que vous réglez | L'article qui vous guide |
|---|---|---|
| 1 | Les données de la société : logo, adresse, forme juridique | Renseigner les données de sa société |
| 2 | La description de votre activité, qui améliore les automatismes | Pourquoi décrire son activité à Biifor ? |
| 3 | Les contacts : qui reçoit quoi | Gérer ses contacts |
| 4 | Les associés et leur compte courant | Gérer ses associés |
| 5 | Les employés et leur compte auxiliaire | Gérer ses employés |
| 6 | Les accès : inviter vos collaborateurs et votre comptable | Inviter un collaborateur |
| 7 | Les rôles : qui a le droit de faire quoi | Rôles et autorisations |
| 8 | La sécurité : imposer la double authentification | Imposer la double authentification |
| 9 | L'abonnement : votre formule et vos quotas | Comprendre les formules |
Ce qu'il faut retenir
- Les données de la société se retrouvent partout : sur vos factures, dans les documents envoyés à vos clients, dans les automatismes de Biifor. Elles méritent d'être justes dès le départ.
- Un utilisateur n'est pas un contact. Les utilisateurs se connectent à Biifor ; les contacts sont des personnes de référence de votre société. La différence est expliquée dans Gérer ses contacts.
- Les accès se dosent. Vous pouvez inviter autant de personnes que vous le souhaitez, et donner à chacune exactement les droits dont elle a besoin — ni plus, ni moins.