Personnaliser ses modèles de documents
Choisir le modèle de vos devis, factures et avoirs, et renommer chaque libellé imprimé — jusqu'à transformer « Facture » en « Note d'honoraires ».
À qui s'adresse cet article ? À qui veut des documents à son image — profession libérale qui émet des notes d'honoraires, entreprise qui tient à son vocabulaire.
Où trouver l'écran ? Menu Paramètres → Ventes → Modèles de documents. Le crayon « Modifier le modèle » du panneau Aperçu d'une facture ou d'un devis y mène aussi.
Ce qu'est un modèle
Le modèle définit l'apparence du PDF remis à votre client : la disposition, le pied de page, et chaque libellé imprimé. Votre logo, lui, se règle avec les données de votre société et apparaît sur tous les modèles.
L'écran présente trois galeries de miniatures — Devis, Factures, Avoirs — car chaque type de document a ses propres modèles. Deux modèles sont fournis à ce jour ; celui marqué par défaut s'applique automatiquement, et le panneau Aperçu d'un document permet d'en « Choisir un modèle » au cas par cas.
Modifier un modèle
Cliquez sur Modifier sous une miniature. L'écran d'édition affiche le formulaire à gauche et l'aperçu PDF à droite : chaque changement est sauvegardé automatiquement au bout d'une seconde, et l'aperçu se régénère dans la foulée. Pas de bouton Sauvegarder, pas de risque de perdre une modification — vous voyez toujours le document tel qu'il partira.
Sauvegarde automatique : l'aperçu se met à jour une seconde après chaque modification.
Le formulaire est organisé par sections du document : nom du modèle et modèle par défaut, pied de page, données du document, données vendeur, données client, articles, taxes, totaux, et les mentions annexes (notes, conditions, signatures, paiements reçus).
Tous les libellés imprimés sont renommables
C'est la vraie force de l'écran : chaque mot imprimé sur le PDF est un champ, que vous pouvez reformuler. Quelques usages courants :
- « Facture » devient « Note d'honoraires » — le titre du document lui-même se renomme, pour les professions libérales ;
- « RIDET » devient « RID », ou tout autre intitulé d'identifiant que votre profession pratique ;
- « Mobile » devient « Téléphone » — jusqu'aux plus petites étiquettes.
Un libellé ne peut en revanche pas être vidé : l'écran le rappelle avec un message du type « Le libellé des conditions de paiements est requis ». Reformulez, ne supprimez pas.
Renommer le titre ne change pas la nature du document. Une facture intitulée « Note d'honoraires » reste une facture pour Biifor : numérotation, validation, comptabilisation — tout fonctionne à l'identique.
Besoin d'un modèle sur mesure ?
Si les modèles fournis ne suffisent pas — charte graphique imposée, mise en page spécifique à votre secteur — Biifor peut réaliser un modèle sur mesure. C'est une prestation payante, sur demande : rapprochez-vous de l'équipe Biifor pour en définir le contour.