Émettre un avoir ou annuler une facture

Pourquoi un avoir, et pas une correction

Une facture validée ne se modifie plus : elle a un numéro, elle est peut-être déjà chez votre client, elle est en comptabilité. La seule façon réglementaire de revenir dessus est d'émettre un avoir — une facture en négatif qui annule tout ou partie de l'originale. Biifor propose trois variantes, selon ce que vous cherchez à faire.

Les trois actions du menu « Autres actions »

Le point d'entrée est le bouton « ⋮ » de la barre d'outils de la facture, tout à droite avant les flèches de navigation.

Émettre un avoir

Pour rembourser ou corriger partiellement. Biifor crée un brouillon d'avoir identique à la facture, que vous modifiez librement avant de le valider : gardez seulement les lignes à annuler, ajustez les quantités ou les montants. C'est l'action à choisir pour un retour partiel de marchandise ou une remise accordée après coup.

Annuler par un avoir

Pour annuler la facture entièrement. L'avoir est créé automatiquement, à l'identique, validé et rapproché de la facture : les deux documents se neutralisent, la facture passe au statut « Annulée », et vous revenez à la liste. Aucune saisie — c'est l'annulation sèche.

Modifier la facture

Pour refaire la facture. Biifor enchaîne les deux gestes : l'avoir d'annulation est créé et rapproché de la facture fautive, puis une nouvelle facture en brouillon, copie de l'originale, s'ouvre pour être corrigée et validée. Le client final reçoit une facture propre, l'historique garde la trace des trois documents.

Avant chaque action, un message de confirmation décrit exactement ce qui va être créé — lisez-le, le geste ne se fait qu'après votre accord.

La numérotation des avoirs

Les avoirs suivent par défaut la même séquence de numérotation que les factures. Un interrupteur des paramètres de numérotation — « Utiliser une numérotation différente des factures » — leur donne une séquence dédiée. Comme pour les factures, elle se fige au premier avoir validé.